777 슬롯도전력 최초의 전환채권 발행에 관하여
2024년 9월 18일
당사는 탄소 중립을 달성하기 위해 필요한 탈탄소 전환 노력에 수익금을 사용하기 위해 회사채인 '777 슬롯도 전력 전환 채권'을 발행하기로 결정했습니다
호쿠덴 그룹은 “호쿠덴 그룹 경영 비전 2030”에서 2030년까지 CO2 배출 달성을 목표로 하고 있습니다2우리는 2013년 대비 배출량을 50% 이상 줄인다는 환경 목표를 설정했으며, 2050년 777 슬롯도에서 "모든 에너지에 대한 탄소 중립"을 달성하기 위한 다양한 계획을 진행하고 있습니다
이번 전환사채 발행을 통해 당사의 적극적인 탈탄소화 노력을 투자자를 비롯한 다양한 이해관계자들에게 더욱 깊이 이해하고, 자금조달을 다각화하고 안정화할 수 있기를 바랍니다
호쿠덴 그룹은 ESG(환경, 사회, 거버넌스)를 중시하고 777 슬롯도 전역에서 폭넓은 협력과 협력을 위해 노력하며 탈탄소화, 경제 활성화, 지속 가능한 지역 발전을 동시에 추진하는 "제로 탄소 777 슬롯도" 실현에 기여합니다
[관련 SDGs]
[777 슬롯도전력 전환채권 발행개요(예정)]
- 1. 기간
5년/10년
- 2. 발행금액
총액 약 250억엔
- 3. 발행일
2024년 10월
- 4. 주선 인수자
미즈호 증권 주식회사(관리)다이와증권 주식회사SMBC닛코증권주식회사노무라증권 주식회사미츠비시 UFJ 모건스탠리 증권 주식회사
- 5. 자금 사용
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원자력 발전소 재가동, 안전 개선 및 유지
- 새로운 규제 기준(새로운 방파제 설치, 화재 예방 조치, 내진 보강 작업 등)을 준수하기 위해 토마리 발전소의 안전을 개선하려는 노력
<신방파제 설치 이미지 및 구조도>
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재생에너지 도입 확대를 위한 송배전망 개발 및 강화(지역간 상호연결선 포함)
- 신 777 슬롯도-혼슈 상호 연결 시설 강화(신 777 슬롯도-혼슈 상호 연결 시설)
- 로컬 시스템 강화
- 배전망 고도화
<신 777 슬롯도-혼슈 상호 연결 시설(신 777 슬롯도-혼슈 상호 연결 시설) 계통도>
전환채권 발행에 있어서, 2023년 3월에 제정되어 2023년 11월에 개정된 777 슬롯도 전력 녹색/전환 금융 프레임워크가 전환채권에 대한 다양한 기준을 충족한다는 확인을 받아 제3자 평가 기관인 DNV Business Assurance Japan으로부터 적합성을 평가했습니다 또한, 2024년 9월 13일 발행될 전환사채 수익금의 활용 평가를 요약한 별첨인 2자 의견을 입수하였습니다 이 프레임워크, 평가 보고서 및 부록은 당사 웹사이트를 참조하십시오
이 자료는 정보 제공의 목적으로만 제공되며 유가증권을 권유하기 위한 것이 아닙니다
[참고 자료]