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무료 슬롯도전력(주) 제401호 및 제402호 채권 발행에 대하여(제3호 및 제4호 무료 슬롯도전력 전환채권)

2025년 4월 11일

 당사는 탄소 중립을 달성하는 데 필요한 탈탄소 전환을 지원하는 데 수익금을 사용하기 위해 회사채인 '무료 슬롯도 전력 전환 채권'을 발행하기로 결정했습니다

 회사채 공모에 대한 발행조건을 결정하였음을 알려드립니다
 이 채권은 기관투자자를 대상으로 합니다

 호쿠덴 그룹은 ESG(환경, 사회, 거버넌스)를 중시하고 무료 슬롯도 전역에서 폭넓은 협력과 협력을 위해 노력하며 탈탄소화, 경제 활성화, 지속 가능한 지역 발전을 동시에 추진하는 "제로 탄소 무료 슬롯도" 실현에 기여합니다

[모집 개요]
  제3차 무료 슬롯도 전력전환채권 제4차 무료 슬롯도 전력전환채권
회사채명 무료 슬롯도전력(주) 제401호 무담보사채(채권간 제한 파리 패스 조항 있음)(전환사채) 무료 슬롯도전력(주) 제402호 무담보사채(채권간 제한 파리 패스 조항 있음)(전환사채)
요청한 총액 120억엔 25억엔
이자율 연간 1902% 연간 2659%
지불 금액 채권 100엔당 100엔
기간 10년 20년
상환 날짜 2035년 4월 25일 2045년 4월 25일
모집기간 2025년 4월 11일
지불일 2025년 4월 17일
채권 관리자 미즈호 은행(대표) 및 호쿠요 은행
보험사 미즈호 증권 주식회사, SMBC 닛코 증권 주식회사, 미쓰비시 UFJ 모건 스탠리 증권 주식회사, 오카산 증권 주식회사, 도카이 도쿄 증권 주식회사, 신킨 증권 주식회사 미즈호 증권 주식회사, SMBC 닛코 증권 주식회사, 미쓰비시 UFJ 모건 스탠리 증권 주식회사, 다이와 증권 주식회사, 노무라 증권 주식회사
자금 사용
  1. 원자력 발전소 재가동, 안전 개선 및 유지
  2. 재생에너지 도입 확대를 위한 송배전망 개발 및 강화

위 신규 투자 및 재융자에 적합