777 슬롯도 전력 주식회사의 제5호 미국 달러 표시 채권(녹색채권) 발행에 대하여

2025년 8월 28일

　당사는 아래와 같이 미국 달러 표시 채권 발행을 결정하였음을 알려드립니다 이번 발행은 1996년 12월 이후 11번째 해외시장 회사채 발행입니다
또한, 본 채권의 수익금의 사용은 777 슬롯도 전력 녹색 전환 금융 프레임워크에서 규정한 적격 기준에 따라 기존 원전 재가동에 필요한 안전 조치(예: 새로운 규제 기준을 준수하기 위한 안전성 향상 노력)에 대한 투자와 기존 원전의 운영, 개량 및 계속 운영에 필요한 투자 및 비용으로 제한됩니다 이 채권은 수익금의 원전 사용을 제한하는 일본 최초의 녹색 채권입니다

　호쿠덴 그룹은 ESG(환경, 사회, 거버넌스)를 중시하고 777 슬롯도 전역에서 폭넓은 협력과 협력을 위해 노력하며 탈탄소화, 경제 활성화, 지속 가능한 지역 발전을 동시에 추진하는 "제로 탄소 777 슬롯도" 실현에 기여합니다

[모집 개요]
증권 발행	무담보 회사채(녹색채권)
발행금액	5억 달러
이자율	4.587％
발행 가격	100.00
기간	5년
상환 날짜	2030년 9월 4일
지불일	2025년 9월 4일
선임 보험사	미즈호 증권 주식회사, 다이와 증권 주식회사, 미쓰비시 UFJ 모건 스탠리 증권 주식회사, SMBC 닛코 증권 주식회사
자금 사용	기존 원자력 발전소를 재가동하는 데 필요한 안전 조치에 대한 투자(새로운 규제 기준을 준수하기 위한 안전 개선 조치 등), 기존 원자력 발전소의 운영, 개조 및 지속 운영에 필요한 투자 및 비용 (녹색/전환 금융 프레임워크에 명시된 자격 기준에 따름)
상장 교환	싱가포르 증권 거래소

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이 녹색채권 발행과 관련하여 2025년 8월에 개정된 777 슬롯도 전력 녹색/전환 금융 프레임워크가 다양한 녹색채권 기준을 충족하는 것으로 확인되었으며 제3자 평가 기관인 DNV Business Assurance Japan Co, Ltd의 평가를 받았습니다 또한, 녹색채권 수익금 활용에 대한 평가를 요약한 부록의 2자 의견을 입수하였습니다

[참고 자료]

777 슬롯도 전력 그린/전환 금융 프레임워크 [PDF:3,190KB]PDF 파일을 여세요

777 슬롯도 전력 그린/전환 금융 프레임워크_제2자 의견 [PDF:2,549KB]PDF 파일을 여세요

부속서-2차측 의견 [PDF:1,061KB]PDF 파일을 엽니다

이 발표는 당사의 증권 발행에 관한 특정 정보를 공개적으로 발표하기 위해 작성되었으며 일본 내외에서 투자 또는 유사한 활동을 권유할 목적으로 작성되지 않았습니다 또한, 이 발표는 미국 내외에서 어떤 증권을 취득하라는 제안, 판매 제안 또는 증권 구매 제안에 대한 권유를 구성하지 않습니다 위에 설명된 증권은 개정된 1933년 미국 증권법 또는 모든 주 증권법에 따라 등록되지 않았으며 등록되지 않을 것이며, 위에 설명된 증권을 등록하거나 다음과 같이 1933년 미국 증권법에 따라 등록이 면제되지 않는 한 미국 또는 모든 "미국인"(1933년 미국 증권법에 따른 규정 S에 정의됨)에게 제공되거나 판매될 수 없습니다 수정되었습니다 이 경우 미국에서는 증권 공모가 이루어지지 않습니다

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