온라인 슬롯 사이트도전력(주) 제395회 회사채 및 제396회 회사채(제1차 및 제2차 온라인 슬롯 사이트도전력 전환사채) 공모에 대하여

2024년 10월 10일

　당사는 탄소 중립을 달성하기 위해 필요한 탈탄소 전환 노력에 수익금을 사용하기 위해 회사채인 '온라인 슬롯 사이트도 전력 전환 채권'을 발행하기로 결정했습니다

2024년 9월 18일에 공지됨

　회사채 공모에 대한 발행조건을 결정하였음을 알려드립니다
　이 채권은 기관투자자를 대상으로 합니다

　호쿠덴 그룹은 ESG(환경, 사회, 거버넌스)를 중시하고 온라인 슬롯 사이트도 전역에서 폭넓은 협력과 협력을 위해 노력하며, 탈탄소화와 경제 활성화, 지속 가능한 지역 발전을 동시에 추진하는 '제로 탄소 온라인 슬롯 사이트도' 실현에 공헌합니다

[모집 개요]
	제1차 온라인 슬롯 사이트도 전력전환채권	제2온라인 슬롯 사이트도전력전환채권
채권 이름	온라인 슬롯 사이트도전력(주) 제395호 회사채(일반담보부)(전환사채)	온라인 슬롯 사이트도전력(주) 제396차 회사채(일반담보부)(전환사채)
요청한 총액	200억엔	400억엔
이자율	연간 0894%	연간 1488%
지불 금액	채권 100엔당 100엔
기간	5년	10년
상환 날짜	2029년 10월 25일	2034년 10월 25일
모집기간	2024년 10월 10일
지불일	2024년 10월 17일
담보	일반 담보
채권 관리자	미즈호 은행(대표) 및 호쿠요 은행
보험사	미즈호 증권 주식회사, 다이와 증권 주식회사 SMBC 닛코 증권 주식회사, 미쓰비시 UFJ 모건 스탠리 증권 주식회사
자금 사용	원자력 발전소 재가동, 안전 개선 및 유지 재생에너지 도입 확대를 위한 송배전망 개발 및 강화(지역간 상호연결선 포함) 위 항목의 신규 투자 및 재융자를 위해 할당됨